Tâches
Cette fonction d'enFact gère une simple liste de tâches. Vous pouvez créer vos tâches séparément, les lier à un client particulier ou à une offre particulier.
'Tâches' dans enFact est une application que vous devez activer avant pouvoir l'utiliser.
- 1.Accédez à votre adresse électronique dans le coin supérieur droit et cliquez sur "Applications et connexions".
- 2.Dans les applications et les connexions concernant les clients, activez "Tâches".
Quand l'application est activée, un choix supplémentaire "Tâches" apparaît dans le menu de gauche. Cliquez sur le bouton vert "Créer une tâche" dans le coin supérieur droit pour créer une nouvelle tâche.
Une tâche peut contenir quatre champs :
- 1.Un titre : par exemple, "Vérifier les prix LogiTech"
- 2.Un client : peut être recherché à partir du fichier clients existant.
- 3.Une date limite : sélectionnez une date, ou cochez qu'aucune date limite n'est associée à cette tâche
- 4.Une description : par exemple, "Le fournisseur a annoncé un changement de prix, voir courriel"
Lorsqu'une tâche est créée, un écran récapitulatif s'affiche :
L'onglet "Annexes" permet d'ajouter des informations supplémentaires (par exemple, un catalogue, etc.) à une tâche.
Sur la ligne de chronologie, vous pouvez marquer une tâche comme étant "En cours" ou "Terminé". Le bouton "Version imprimable" vous permet de générer une version imprimée de votre tâche.
Si vous liez une tâche à un client, elle n'apparaîtra pas seulement dans l'aperçu des tâches, mais aussi dans la fiche client.
Vous pouvez convertir une offre en tâche. Pour ce faire, cliquez sur le bouton vert "Copier vers" dans la fenêtre de détail du devis et choisissez "Copier vers la tâche".
La tâche sera automatiquement liée au client auquel l'offre a été adressé. Dans l'aperçu de la tâche, un lien vers l'offre est disponible, ce qui permet de le retrouver facilement.
Vous pouvez modifier l'aperçu de vos tâches en cliquant sur le bouton jaune "Filtres". Ainsi vous savez afficher uniquement les tâches ayant le statut "Ouvert" et "En cours". Cliquez sur "Mémoriser le filtre" pour définir ce filtre par défaut.
Last modified 8mo ago